Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej Przedsprzedaż
Zmieniony (Niedziela, 19 Październik 2008 18:38) Wpisany przez Administrator Niedziela, 19 Październik 2008 18:33
| Spis treści |
|---|
| Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej Przedsprzedaż |
| Page # |
| Wszystkie strony |
Strona 1 z 2
Książka stanowi kompendium wiedzy o tym, jak najlepiej wykorzystać możliwości rynku giełdowego przez spółki poszukujące kapitału na rozwój albo właścicieli zamierzających wyjść z inwestycji. W książce przedstawiono proces wchodzenia na giełdę krok po kroku. Omówiono rolę doradców oraz wskazano, czego od nich można wymagać.
Zasadnicze kwestie, jak np. sporządzenie prospektu emisyjnego, omówiono bardzo szczegółowo. Nie poprzestano na procesie sprzedaży akcji na rynku pierwotnym, ale wskazano też,
jak być spółką publiczną i jak spełniać oczekiwania inwestorów już po debiucie na giełdzie.
To nie tylko teoretyczna lekcja, ale zasób wiedzy poparty realnymi doświadczeniami. Zainteresuje również tych, którzy nie tylko z praktycznego punktu widzenia chcą poznać mechanizmy rządzące rynkiem pierwotnym. To zestaw dogłębnych statystyk dotyczących rynku giełdowego i pierwotnego, regulacji prawnych odnoszących się do procesu sprzedaży akcji, przykładów z naszej giełdy oraz własnych doświadczeń autorów, którzy pracowali przy plasowaniu emisji na rynku pierwotnym.
Spis treści:
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Rozdział 1. POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY
1.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
1.1.1. Organizacja GPW w Warszawie
1.1.2. Inne instytucje rynku kapitałowego w Polsce i ich rola
1.1.2.1. Architektura regulowanego rynku kapitałowego w Polsce
1.1.2.2. Komisja Nadzoru Finansowego
1.1.2.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
1.1.2.4. Domy maklerskie
1.1.2.5. Fundusze inwestycyjne
1.1.2.6. MTS-CeTO
1.1.3. Papiery wartościowe i instrumenty pochodne, notowane na GPW w Warszawie
1.1.4. Główne indeksy giełdowe w Warszawie
1.1.5. Liczba notowanych na GPW spółek oraz ich kapitalizacja
1.1.6. Debiuty giełdowe w latach 2006–2007
1.1.7. Rodowód spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
1.1.8. Struktura inwestorów na GPW
1.1.9. Inwestorzy instytucjonalni
1.2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie atrakcyjnym źródłem kapitału
1.2.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych rynków w Europie
Rozdział 2. CZY WEJŚCIE NA GIEŁDĘ TO SŁUSZNA DECYZJA?
2.1. Korzyści z wejścia na giełdę dla spółki i akcjonariuszy
2.2. Oczekiwania inwestorów
2.3. Co to jest pierwsza oferta publiczna?
2.4. Doradcy w procesie pierwszej oferty publicznej akcji (IPO)
2.5. Korzystne warunki współpracy z doradcami
2.6. Czynniki wpływające na sukces pierwszej oferty publicznej
Rozdział 3. WEJŚCIE NA GPW – WYMAGANIA, OBOWIĄZKI I KOSZTY
3.1. Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego
3.1.1. Warunki dopuszczenia dla firm ubiegających się o notowanie ich akcji na rynku podstawowym
3.1.2. Warunki dopuszczenia dla firm ubiegających się o notowanie ich akcji na rynku równoległym
3.2. Obowiązki informacyjne firmy giełdowej
3.2.1. Raporty bieżące
3.2.2. Raporty okresowe
3.2.2.1. Wyjątki dotyczące obowiązku przekazywania raportów okresowych
3.2.2.2. Zakres informacji, które powinien zawierać raport kwartalny
3.2.2.3. Zakres informacji, które powinien zawierać raport półroczny
3.2.2.4. Zakres informacji, które powinien zawierać raport roczny
3.2.2.5. Terminy publikacji raportów okresowych
3.2.2.6. Raporty okresowe przekazywane przez emitentów na rynku równoległym
3.2.3. Godziny przekazywania raportów bieżących i okresowych w dniu sesji giełdowe
3.2.4. Format przekazywania raportów
3.2.5. Roczny wykaz wszystkich informacji
3.3. Obowiązki informacyjne emitenta związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
3.4. Opóźnienie przekazania informacji do publicznej wiadomości
3.4. Opóźnienie przekazania informacji do publicznej wiadomości
3.5. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych
3.6. Informacje poufne – definicja oraz zakaz wykorzystywania
3.6.1. Case study. Jak Agora przeciwdziała wykorzystywaniu informacji poufnych
3.6.2. Zakaz nabywania i zbywania akcji przed wykonaniem obowiązków informacyjnych oraz w okresach zamkniętych
3.7. Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej
3.7.1. Obowiązek informowania o nabyciu i zbyciu akcji spółki przez zarząd, radę nadzorczą spółki, osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce oraz osoby blisko z nimi związane
3.7.2. Obowiązek ujawnienia stanu posiadania
3.7.3. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej
3.7.3.1. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej w zakresie ograniczeń w przenoszeniu papierów wartościowych
3.7.3.2. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi
o obrocie instrumentami finansowymi
3.7.3.3. Regulacje dotyczące żądania przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego
3.7.3.4. Regulacje dotyczące żądania przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza mniejszościowego
3.7.4. Prawa akcjonariuszy spółki publicznej
3.8. Koszty związane z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego
3.8.1. Opłaty giełdowe
3.8.1. Opłaty giełdowe
3.8.2. Ewidencja papierów wartościowych
3.8.3. Dematerializacja papierów wartościowych
3.8.4. Całkowity koszt oferty publicznej
3.9. IPO przeprowadzone w 2006 roku